WriteVideo.ai 営業データ分析

資料.xlsx | Sheet1（CRM: 1,208件）+ Sheet2（チャネルKPI: 75チャネル）

総商談数

1,208

有効レコード合計

累計受注

208件

受注率 67%（vs 失注）

総マーケ投資

6,149万円

全チャネル累計

平均CAC

29.6万円

6,149万 ÷ 208件

総合評価

強み：受注 vs 失注の勝率67%は高水準。資料請求・問合せ（インバウンド）と代理店が件数を牽引し、自社顧客からの転換率は58.8%でトップ。代理店チャネルはCAC 3.5万円と非常に効率的。

課題①チャネル効率：展示会投資が総コストの大半を占める一方、ケアテックス福岡（CAC 100万）・バックオフィスワールド（CAC 175万）・InterBEE（CAC 47万）は費用対効果が極めて低い。選択と集中が急務。

課題②人的集中リスク：南部さん1名に商談の56%（676件）が集中。属人化が組織リスクとなっており、担当分散・ナレッジ移転が必要。

着目点：2025年7〜12月に受注が月15〜21件まで加速。ただし2026年1〜4月は月6〜8件に減速。直近パイプライン（0.3: 269件、0.4: 67件）の質確認が必要。

チャネル別成約単価・3ヶ月損益（代表14チャネル）

チャネル	投資額（万）	成約数	成約単価（万）	3ヶ月損益	判定
テレアポiU	1.8	2	0.9	+28.6万	優良
自社顧客	16.2	10	1.6	+135.8万	優良
代理店	86.5	25	3.5	+101.5万	優良
資料請求・問合せ	138.6	23	6.0	+210.9万	優良
dxpo名古屋	73.5	6	12.3	+40.2万	優良
DXPO東京夏25	76.9	6	12.8	+36.9万	優良
24RX(病院EXPO)	166.8	15	11.1	+32.4万	優良
24DXPO夏	74.8	8	9.3	+31.5万	優良
ジャパンビルド	302.7	8	37.8	-126.0万	要見直し
ホスピタルショウ	181.9	7	26.0	-49.2万	要見直し
テレアポ（旧）	83.1	2	41.6	-52.7万	撤退検討
InterBEE	93.3	2	46.6	-63.7万	撤退検討
ケアテックス福岡	100.3	1	100.3	-81.3万	撤退検討
バックオフィスワールド	174.7	1	174.7	-155.7万	撤退検討

商談担当者別件数

集中リスク：南部さん1名に全体の56%（676件）が集中。NEO（代理店）39件を除く社内5名で1,082件（90%）を担う。採用・育成による分散が必要。